Пазарът за красота в Бразилия

Преглед

Бразилия е четвъртият по големина пазар за красота в света, след САЩ, Япония и Китай. Страната представлява 9,4% от световния пазар, според Abihpec, а индустрията за красота представлява 1,8% от БВП на Бразилия. Според Euromonitor International бразилската индустрия за красота и лични грижи нарасна с 9,5% CAGR между 2010 и 2015 г. и миналата година струваше повече от 31 милиарда щатски долара.

Бразилия е потребител номер едно на дезодорант, аромати и защита на слънцето в света. Той се нарежда на второ място в консумацията на грижа за бебето, хигиената на мъжете, продуктите за косата, банята и депилирането и трето за орални хигиена и грим продукти според Abihpec. Според списание Stylist, бразилските жени харчат 11 пъти повече от годишния си доход като процент от общия си доход от продукти за красота, отколкото жените във Великобритания.

Пазарът на здраве и красота поддържа силен растеж, въпреки икономическия спад в Бразилия. Известни като „Ефектът на червилото“, много жени в страната са намалили самонадеяните покупки, като скъпи високи токчета, по време на рецесията, но продължават спорадично да купуват по-евтини червила като малки, но възнаграждаващи покупки, поддържайки пазара за красота в плаване. Според фирмата за проучване на пазара Mintel, 24% от бразилските жени казват, че купуването на нови неща ги прави щастливи, докато 81% от бразилските жени намират, че получават изгодна вълнуваща.

 

Бразилия също наскоро прие тенденцията за здраве и уелнес, тъй като голяма част от населението се появи в средната класа след години на икономически растеж. Наред със силната склонност на бразилците за лично отглеждане, тенденцията за здраве и уелнес доведе до растеж на пазара. Въпреки икономическото забавяне, пазарът за красота и лични грижи в Бразилия нарасна с 57,6% между 2010 и 2015 г. според Euromonitor. Euromonitor прогнозира, че ще нарасне с 14,3% между 2015 и 2020 г., при CAGR от 2,7%, въпреки че фирмата очаква пазарът на премиум красота и лични грижи да нарасне още по -бързо, с 29,1% за същия период, при CAGR от 5,2%.

Според Euromonitor, търговците на бразилски здравни и красота са отбелязали 9% увеличение на текущия растеж на стойността през 2015 г. в сравнение с 2014 г., отчасти поради увеличаването на данъците върху козметичните продукти и обезценяването на реалния. Очаква се секторът да види най-силния растеж в търговците на дребно, които не са търговци на нестопани, с 2% стойност на CAGR между 2015 и 2016 г. при постоянни цени за 2015 г., според Euromonitor. Очаква се дрогериите и аптеките да продължат да се възползват от тенденцията за здраве и уелнес в Бразилия, нараствайки с приблизително 3% стойност на CAGR през 2016 г.

В културно отношение красотата и личните грижи са много важни в Бразилия. Според Атлантическия океан бразилците приемат средно 12 душове седмично, което води до висока консумация на продукти и аромати, свързани с хигиена.

Красота и лични грижи

Продажбите на продукти за красота и лични грижи в Бразилия са нараснали почти два пъти по-бързо от продажбите на продукти на масовия пазар, както се вижда в таблицата по-долу. Данните на Euromonitor предполагат, че категорията на премиите нараства с 23% спрямо година през 2015 г., въпреки неблагоприятните макроикономически условия, отразявайки предпочитанията на потребителите към продукти с по-висококачествени съставки и признати имена на марката.

Ключови играчи

Ключовите играчи на пазара за красота на Бразилия включват както вътрешни, така и международни марки, някои от които профилираме по -долу. Други съответни марки включват Unilever, L'Oréal и Mary Kay.

Natura Cosméticos

Natura Cosméticos е базиран в Бразилия производител и директен продавач на продукти за красота и лична хигиена. Според Euromonitor, през 2015 г., той се класира на 16 -то място в света по отношение на красотата и стойността на личните грижи и първо в Бразилия. Компанията е особено загрижена за своето социално послание, поддържайки екологична позиция с всеки от своите продукти.

През 2015 г. Natura отчете продажби от 2,4 милиарда щатски долара; 98% от продажбите на компанията са генерирани в Латинска Америка, а 76% само в Бразилия. Компанията отчете 8,6% ръст в световен мащаб през 2015 г., въпреки че приходите в Бразилия са спаднали с 3,6%. Делът на Natura на бразилския пазар се понижи от 15% до 11% между 2010 и 2015 г. Компанията отвори първото си място за тухли и хоросани през 2016 г. в Сао Пауло и обяви планове да отвори повече магазини през следващите години.

Grupo Boticário

Grupo Boticário е собственик на търговеца на Ocothário Beauty, основан през 1977 г. Компанията е 100% частна собственост, а вторият по големина специалист по красота в рамките на бразилския пазар, генерирайки 99% от продажбите си в страната. O Boticário е лидер на пазара за аромати в Бразилия. През 2012 г. компанията основава поредица от магазини, наречени Quem Disse, Berenice? („Кой каза, Беренис?“), Които са посветени на грима и аромати. Веригата е много популярна в Бразилия поради мощната си рекламна кампания, която включва жени от всички възрасти, цветове и размери. В същото време компанията стартира Beauty Box, който е магазин за по-малък формат, бутиков стил, който продава множество марки и има силно присъствие на електронната търговия.

Продукти на Avon

Продуктите Avon работят в Бразилия от 1958 г. През 2015 г. Avon представлява приблизително 8% от глобалните продажби с директна продажба, като 8 милиона представители, 1,5 милиона от които са в Бразилия. Бразилия представлява 17% от глобалния пазар на Avon; Едно на всеки две червила, продавани в Бразилия, е Avon Brand, а Avon Mascara се продава на всеки 1,5 секунди в страната.

В момента Avon прилага агресивни подобрения в своята платформа за електронна търговия. В Бразилия Avon предлага безплатна доставка при поръчки над $ 99 (30 щатски долара). При поръчки над $ 60 (20 щатски долара), компанията позволява на клиентите да плащат до шест месечни вноски, безлихвени, което е обичайно в Бразилия.

Канали за разпространение

В Бразилия най-често срещаният начин за закупуване на грим е чрез директни продажби на дребно. Natura продава своите продукти чрез своите 1,4 милиона консултанти на Natura в Бразилия, а компанията има допълнителни половин милион консултанти в Латинска Америка и Франция. Бразилия служи като най -големият пазар на Avon, като допринася повече от 10% от консолидираните приходи на компанията, въпреки че компанията отбеляза, че намаляващите приходи са засегнати от бразилския пазар и повишена конкуренция от интернет и диверсифицирани канали за дистрибуция.

Понастоящем не се генерират значителни продажби на интернет за депилатории, орални грижи и продукти, опаковани като комплекти/комплекти в Бразилия, докато ароматите имат най -силно онлайн присъствие сред всички категории, генерирайки 7,9% от стойността на търговията на дребно на категорията за красота.

Продуктите за грижа за косата и орална грижа се продават най -вече в магазините, които представляват 93% и 99,8% от съответните им стойности на дребно. Директната продажба представлява най -ниският дял от продажбите и в двете категории: само 6,2% от продажбите на грижа за косата и 0. 2% от продажбите на орална грижа се извършват чрез директни продажби в Бразилия.

Внос и износ

През 2015 г. бразилската индустрия за красота изнася продукти в 134 страни. Аржентина е основният търговски партньор на Бразилия, следван от САЩ и Франция.

Икономическата среда в Бразилия през последните години доведе до дефицит в търговския баланс поради обезценяването на реалното, което води до 7. 0% намаление на износа и 4,6% намаление на вноса през 2014 г. на всички пазари. През последното десетилетие износът на бразилската индустрия за красота нараства със среден CAGR от 7,5% годишно и вносът му при среден CAGR от 19,5% годишно. Търговският дефицит намалява между 2013 и 2014 г. поради девалвацията на реалното. През 2014 г. износът се е увеличил с 1,9% спрямо годината, докато вносът намалява с 10,4%.

Данъчна структура

През 2015 г. бразилското правителство прилага данък върху индустриализираните продукти, който се отрази на дистрибуторите на козметика. Abihpec изчислява, че новите предприятия за красота на данъчни разходи приблизително 900 милиона долара (277 милиона щатски долара) миналата година. Данъкът особено засегнатите продукти, които се облагат с данък над 15%; Те включват аромати, грим, крем за бръснене, лак за нокти, продукти за коса (без шампоан и балсам), лосиони и кремове за кожа. Данъкът ще има средно въздействие от 12% върху цените според Abihpec.

Тенденции за красота

Консумацията на козметика в Бразилия се ръководи от новите тенденции за красота, особено тези, свързани със социалните медии, и уроците в YouTube и звездите в Instagram засилиха продажбите на красота през последните години. Според Abihpec 22% от жените в Бразилия са използвали уроците за социални медии като начин да научат за нов грим.

През 2015 г. онлайн медийната компания Signature9 класира 99 -те най -влиятелни блогове за мода и красота и счита, че Бразилия дом на най -голям брой такива блогове по целия свят. Блогърите за красота, включително Джулия Петит, Камила Коутиньо и Виктория Серидоно, имат огромно глобално следване. Petit започна с правенето на уроци за коса и грим в YouTube, но сега събира близо 9 милиона месечни посещения на нейния уебсайт, който е един от най -популярните в Бразилия.

В Бразилия жените стават все по -наясно с съставките в грима, а 82% от жените казват, че предпочитат продукти, съдържащи естествени съставки според Abihpec.

Освен това 74% от бразилските жени предпочитат да опитат грим, преди да го купят, поради което каналът за директно продажба е толкова популярен в страната. Нови играчи в други канали изскачат, за да се погрижат за това предпочитание. През януари 2015 г. на сцената излезе стартъп, наречен Veggie Box. Veggie Box изпраща органична, веган и без жестокост козметика на своите абонати за $ 79,90 ($ 25) на месец. Компанията е увеличила клиентската си база със скорост 30% на месец и в момента се разширява в мъжки продукти, включително балсами за бръснене, кремове за бръснене и последствия, бръсначи, шампоан и балсами, лосиони, хигиена на устната кухина и ароматерапия.

Някои бразилски тенденции пробиха в международните пазари. Особено влиятелен е бразилският взрив, лечение на косата на кератин, което помага за управление на фриз и текстура, като прави косата по -гладка и по -лесна за стил. Леченията за кератин са станали достъпни в салоните по целия свят, а марките за красота като Suave и John Frieda са пуснали продуктови линии, които се възползват от бразилската тенденция.

По -младите потребители, по -специално генните земи, станаха по -важни на бразилския пазар за красота и много големи компании създадоха линии за грим, които са насочени към тази по -млада демографска група.

Прогнози

Докато растежът на бразилския пазар за красота се забави през 2015 г., Euromonitor очаква той да се събере, тъй като красотата и личните марки се адаптират към променящия се климат на дребно и приемат многоканални стратегии. В следващите години вероятно ще видим директно продажба на търговци на красота и лични грижи в Бразилия да укрепят присъствието си на тухли и хоросан и да видим франчайзи се разширяват в директна продажба.

Euromonitor прогнозира, че бразилският пазар за красота и лични грижи ще нарасне с 6,1%в 2 0 16, докато продажбите на продукти на масовия пазар ще намалеят с 0. 2%. Общият пазар на красота и лични грижи в Бразилия се очаква да се увеличи с 0,2%.